18 במרס 1944. בעוד חודשים ספורים יסתער צי הפלישה הגדול ביותר על חופי צרפת ורבבות חיילי בנות-הברית ייצאו לקרב המכריע עם גרמניה של היטלר. אולם הצלחת המבצע תלויה במידה רבה במכונת-צופן קטנה, ה"אניגמה" ("תעלומה"). במכונה זו, הדומה בכל למכונת-כתיבה רגילה, מצפינים הגרמנים את שדריהם החשאיים ביותר. אם יצליח שירות המודיעין הבריטי להשיג אחת מעשרים-ושבע מכונות ה"אניגמה" שבצרפת - תובטח הצלחת הפלישה. לגניבת המכונה נזקקים הבריטים לדרכים בלתי-מקובלות. הם משחררים מהכלא את פרנסיס דה-בלוואר - רמאי, נוכל והרפתקן משופע בקסם אישי ובתושיה נדירה - המשגרים אותו לצרפת הכבושה. בצאתו למשימה, אין בלוואר יודע כי מודיע מסתורי גילה את דבר שליחותו לראש השירות החשאי הגרמני, האדמירל קאנאריס, וזה משגר לפאריס את הטוב שבאנשיו: הקולונל הצעיר רודולף פון בק. פאריס הכבושה הופכת לשדה-מערכה, בו מתפתח דו-קרב של מוחות וערמה בין ההרפתקן הצרפתי לבין הקצין הגרמני. לתוך דו-קרב אכזר זה נקלעת מישל לוין, צעירה יהודיה יפהפיה המסתתרת מן הגרמנים. האם יצליח בלואר במשימתו? האם יוכל לון פון בק? התשובה לשאלות אל משתלבת באמת ההיסטורית. שכן במציאות אמנם הגרמנים השתמשו במכונת ה"אניגמה", הבריטים עשו כל מאמץ להשיגה, ותשדורותיה המוצפנות מילאו תפקיד מכריע בתולדות מלחמת-העולם השניה.
