ממלכת אוראנוס נכבשה.
שלוש הממלכות - אוראנוס, לימרוס ופאלסיה - מאוחדות בניגוד לרצונן לארץ אחת - מיטיקה.
אך קסם מפתה ומסוכן עדיין מרחף מעל מיטיקה, פנטזיות מופלאות הגולשות מעולם החלום האלמותי
אל עולמם המציאותי של בני התמותה, ולצדן ההזדמנות לשלוט בעולם כולו.
הנסיכה קליאו כעת בארמון ונאלצת לשמש שגרירה של המלך הרשע גאיוס, המשקר לבני עמה.
הנסיך מאגנוס, העומד לרשת מתישהו את הממלכה המאוחדת, מאוהב עד כלות באחותו המאומצת, לוסיה.
הנסיכה לוסי הלכודה בתוצאות מפגן הכישוף עוצר-הנשימה, שעזר לאביה לכבוש את הממלכות.
ג'ונאס בן האיכרים מחכה ליד שערי הארמון בראשות קבוצת מורדים צעירים, מתכנן לגבור על המלך גאיוס.
ליסנדרה, בת כפר אמיצה ודעתנית המפליאה לקלוע בקשת וחץ, מצטרפת אל כוחות המורדים.
גאיוס מכריז על תוכנית לסלילת דרך המלך אל תוך ההרים האסורים, ובכך לחבר רשמית את שלוש ארצות מיטיקה.
בכך הוא פותח פתח לשרשרת אירועים הרי-אסון, שעתידים לשנות את פני הממלכה המאוחדת.
