ביתו של דיפלומט ישראלי בגרמניה פוצץ. בנו נהרג ואישתו איבדה רגל. המוסד נכנס לפעולה מבריקה ויוצאת דופן. לזירה מגיעה קורץ, איש 'המוסד', רב מרגלים ישראלי, המביים במוחו המבריק חיי אדם וגורלות בכשרון ובתחבולות שאינם נופלים משל סמיילי. בעורמה, בתנופה ובנחרצות שאינה יודעת רחם מקבץ קורץ את צוותו, פורט על נימי גאוותו של פקיד גרמני בכיר, מחזיר לפעולה סוכן ישראלי יפה תואר וקר רוח, ופורש את רשתו על פני אירופה לקראת ההכרעה. המטרה-ללכוד לא רק את טומן הפצצה, אלא את מנהיג קבוצת הטירור הפלשתינית. בלב-ליבו של המבצע עומדת 'צ'ארלי', שחקנית בריטית צעירה, בחורה מבולבלת, פגיעה ושנונה, רדיקאלית בהשקפותיה הפוליטיות. קורץ, ועמו 'ג'וזף', הסוכן הישראלי והמאהב המסעיר, מאמנים אותה לשחק בתיאטרון החיים, למלא תפקיד מסובך ומסוכן מכל מה שהגתה אי פעם בדמיונה הקודח.
לה קארה מפרק את העלילה לרסיסי רסיסים, ואחר כך שב ומאחה אותם למארג עשיר, המתפרש על פני יון, גרמניה, וינה, תל אביב ומחנות הפלייטים הפלשתינים בלבנון. בתוך כך הוא מסיר אחת לאחת את המסיכות שמאחוריהן מסתתרים גיבוריו, וחושף את העלילה הפנימית המתרחשת בכל אחד ואחד מהם.
זהו ספר מתח ופעולה מהעמוד הראשון כפי שרק אמן ספרי הריגול-האיש הסופר שהמציא וברא את סמיילי אלוף המרגלים העולמי-יכול להתוות.