שנת האלף הממשמשת ובאה, וכחות הטוב והרע נערכים לקראת התחרות הגורלית, בה ייקבע בידי מי מהם יופקד גורלו של העולם באלף השנים הבאות. השד עזי אלבוב, שד בכיר - אך לא בכיר מדי, צעיר - אך לא זוטר, נמרץ ושאפתן, נחוש בהחלטתו לזכות בפרס המילניום למעשים רעים. הוא גם בטוח שיוכל לממש את התוכנית הגרנדיוזית, שהוא שוטח בפני שרי הרשע - והם מעניקים לו כרטיס פלסטיק שחור וקטן, שנושא עימו קו - אשראי בלתי מוגבל, באדיבותו של השטן.