איזבל רייט מעבירה את הימים במרכז לחקר שינה, בניתוח חלומות של אחרים. ד"ר מרטין בלוודיר, חלוץ בשטח זה, זיהה את כשרונה המיוחד למה שהוא מכנה חלימה צלולה שלב 5. זוהי עבודה מלאה עניין ומאוד כדאית מבחינה כספית, אבל היא יכולה גם לסחוט רגשית, בעיקר כאשר אחד המטופלים האנונימיים שלה, הידוע רק כמטופל מס' 2, לוכד את דמיונה באמצעות עלילות החלום המעניינות שלו. בינה לבינה היא מכנה אותו "גבר חלומות". שמו האמיתי הוא אליס קטלר. זאב בודד שלמד לא להניח לאיש להתקרב אליו, והוא עובד בסוכנות ממשלתית מסווגת ביותר, שיש לה עניין בערך הפוטנציאלי של חלומות צלולים. איזבל אינה יודעת כי הוטל עליו על ידי הבוס שלו ליצור איתה קשר, בעקבות פטוריה לאחר מותו הפתאומי של ד"ר בלוודיר.
בדרכו לקליפורניה הוא מדחיק את הפנטזיות שלו, נחוש בדעתו לשמור על יחסי עבודה בלבד עם האשה שקוראת את החלומות שלו, הדמות המסתורית שלה הוא קורא "רקדנית טנגו". כאשר הם נפגשים פנים-אל-פנים, החלום הופך למציאות והסיוט בהקיץ מתחיל - כאשר תאונת פגע וברח חשודה מובילה אותם לרשת מסוכנת של בגידה ורצח ומאלצת אותם לצעוד על החבל הדק שבין חלומות למציאות.